美国的锅！今年新船订单量或同比下滑50%

据漫航观察网（MNavigation）了解，中国船舶报消息，7月14日，中国船舶集团经济研究中心发布研究文章称，今年以来，美国关税政策以及“301调查”限制措施导致船东观望情绪加剧，上半年全球新船订单大幅下滑，下半年市场存在小幅回升可能；但全年新船订单量回落成定局，预计全年新船订单量将降至8000~9000万载重吨水平，同比下滑50%。

全球新船订单大幅下滑，下半年或将稍有好转

美国关税政策以及“301调查”限制措施，导致船东观望情绪加剧，全球新船订单明显萎缩。根据英国克拉克森研究公司数据统计，上半年，全球共成交新船订单647艘、4678.2万载重吨，以载重吨计同比下滑57.9%，订单规模为本轮造船周期以来（2021年以来）的同期最低成交水平。从主要船型看，液化天然气（LNG）运输船需求疲软尤为突出，上半年共成交93.7万载重吨，以载重吨计同比下滑86.4%；散货船、原油船、成品油船和液化石油气（LPG）船成交规模分别为973.3万、851.2万、161.8万、107.3万载重吨，均同比下跌60%及以上；集装箱船成为市场唯一亮点，共成交2174.4万载重吨，以载重吨计同比上涨27.2%，占同期全部订单的46.4%。

全球新船订单成交情况

数据来源：Clarksons，中国船舶集团经济研究中心

主要船型订单成交情况

数据来源：Clarksons，中国船舶集团经济研究中心

主要船型订单占比（以载重吨计）

数据来源：Clarksons，中国船舶集团经济研究中心

全年新船订单量回落成定局，但下半年市场存在小幅回升可能。全球造船市场在2024年创出天量成交后本身存在阶段性回调压力，叠加美国贸易政策频繁调整、全球地缘政治局势紧张等因素，造船市场的扰动力增强。考虑到“301调查”拟议限制措施、关税政策等影响，预计全年新船订单量将回落至8000~9000万载重吨水平，同比下滑50%。下半年，预计新船订单量相比上半年可能会有所回升，但订单量的增长幅度有限。同时，研究认为本轮周期并未走到终点，一方面，船东仍存在绿色船舶的更新需求，绿色船舶市场仍存在向上空间；另一方面，随着时间推移，部分船东对全球经济和航运市场的不确定性逐渐适应，前期积压的部分需求可能会逐步释放。

韩国市场份额出现增长，中国市场份额仍居首位

中国市场份额仍处全球首位，但领先优势缩小。根据克拉克森数据，2025年上半年，中国船企承接订单2630.4万载重吨，占同期全球订单的56.2%，相较韩国的1415.3万载重吨、30.3%的市场份额和日本的367.3万载重吨、7.9%的市场份额仍具备明显的领先优势。但是，上半年中国市场份额已低于2023和2024年的同期水平（2023年同期中国和韩国的市场份额分别为61.9%和16.0%，2024年分别为75.0%和13.7%）。从上半年数据看，韩国船厂已经抢占了相当一部分中国船厂的市场份额，值得高度警惕和关注。尤其是韩国、日本在液化气船和原油船领域持续抢占市场，例如在大型LNG运输船方面，韩国船厂承接全部8艘订单；LPG船方面，2024年中国船厂和韩国船厂几乎平分市场份额，但是2025年上半年日本船厂大幅接单，中国船厂市场份额仅有一成；原油船方面，2024年中国市场份额高达71.7%，2025年上半年仅21.2%。

2024年以来中韩日新船订单市场份额月度占比

数据来源：Clarksons，中国船舶集团经济研究中心

中国船厂在绿色动力船舶领域的优势仍在，中国造船业全球市场领先地位不会改变。上半年，中国、韩国和日本在绿色动力船舶新船订单中的市场份额分别为61.8%、30.9%和5.9%（按载重吨计），相较于在全部燃料类型船舶中56.2%的市场份额，中国船厂在绿色动力船舶方面仍有一定的优势。展望下半年，中国船厂在新船订单承接方面将面临压力，但是，中国船厂在绿色动力船舶等新兴领域具有技术韧性，应对外部冲击能力强。考虑到韩日造船产能“瓶颈”、中国造船业综合竞争优势和产业发展韧性等，全球造船业竞争格局不会出现颠覆性重构，中国造船业的全球市场领先地位不会改变。

2024年和2025年上半年中韩日主要船型市场份额情况

数据来源：Clarksons，中国船舶集团经济研究中心

新船价格高位松动，后续存在进一步下探可能

6月克拉克森新造船价格指数收于187.11点，较年初下滑1.2%，较本轮高点189.96下滑1.5%。分船型看，油船新船价格指数跌幅最大，6月收于212.37点，较年初下跌4.7%，同比下跌4.8%；散货船、液化气船6月分别收于169.72点、201.98点，较年初分别下跌2.0%、1.9%，同比分别下跌2.3%、1.4%；集装箱船仍同比上涨，6月收于117.04点，较年初下跌1.3%，但同比上涨2.3%。

克拉克森新船价格指数走势

数据来源：Clarksons，中国船舶集团经济研究中心

细分船型新船价格指数走势

数据来源：Clarksons

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